Organiser et valoriser mon patrimoine

C’est une mission de conseil par excellence.
Comme toute mission, il est nécessaire de réaliser un bilan patrimonial.

Il vous apporte une vision globale de votre patrimoine et vous permet de mettre en parallèle ses forces et faiblesses en fonction des objectifs fixés.

Optimiser votre imposition, préparer la retraite, protéger votre famille, organiser la transmission de votre patrimoine, constituer une épargne…

Ce bilan comprend trois parties :

  • La première partie est factuelle, elle reprend tous les éléments de votre patrimoine de façon organisée  
  • Dans la deuxième partie, chaque élément est “analysé à la loupe” suivi des constats. Puis,sont dégagées les problématiques rencontrées qu’il faudrait solutionner pour optimiser la gestion  
  • Dans la troisième et dernière partie, nous vous présentons nos préconisations avec les stratégies en fonction des objectifs déterminés préalablement.

 

Organiser votre patrimoine, cela peut-être :

  • Adapter les régimes matrimoniaux aux objectifs.
  • Investir dans l’immobilier et/ou dans un placement financier.
  • Configurer votre patrimoine en fonction de vos objectifs personnels et professionnels
  • Arbitrer dans les modes d’acquisition de votre patrimoine immobilier et/ou financier
  • Optimiser les modes de détention (SCI ou non, SARL de famille, démembrement,…)
Le petit guide des nouveautés fiscales !

Découvrez toutes ces nouveautés avec la fiche thématique n°5 !

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