Notre métier

Stratégie patrimoniale et placements financiers sont notre cœur de métier depuis la création de notre société en 2008.

Nous accompagnons nos clients dans la recherche et la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale optimale par rapport à leurs objectifs et compte tenu de leur environnement. Le nom de notre société LGA qui signifie La Gestion Accompagnée reflète notre ADN.
#gestiondepatrimoine #accompagnement patrimonial

Les placements financiers ont une importance particulière pour nos clients. Allier performance et sécurité est de plus en plus difficile avec des marchés volatils. Aussi, nous y accordons une grande exigence. Nous sélectionnons le ou les contrats adaptés aux besoins de nos clients- particuliers, entreprises, associations et congrégations.
Nous diversifions les assureurs (France ou Luxembourg), les banques et les sociétés de gestion afin d’alléger les risques sur leurs encours. Nous prenons ces précautions afin que nos clients n’aient pas l’ensemble de leur liquidité bloquée par l’activation de La loi SAPIN2.

Nous réalisons les allocations d’actif, sélectionnons les meilleurs gestionnaires dans leur catégorie avec l’appui d’un sélectionneur de fonds. Nous suivons l’ensemble de nos contrats en proposant des arbitrages dés que les marchés financiers évoluent. Selon le contrat et l’objectif du client, nous proposons la gestion conseillée ou la gestion sous mandat.

Une vision globale : Quel que soit la stratégie retenue et vos placements, nous mettons à votre disposition une application digitale vous permettant de bénéficier d’une vision globale de votre patrimoine en temps réel – vous pouvez ensuite y agréger l’ensemble de vos comptes.

Moneypitch

Notre équipe

Laurence Giraud Berthet

Diplômée de l’E.S.C.P. du Master Spécialisé « Gestion de Patrimoine ».

Titulaire du D.E.C.F, et de modules de D.E.S.C.F.

Diplômée de PSB (ex E.S.G) programme grande école.

Elle axe le développement de sa société sur le conseil par une approche globale à 360°.

Membre du Club Conseils Essonne et du FIR (Forum pour l'investissement responsable)

Associée fondateur, a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.

Marjorie AREQUION

Elle est l’interface entre les clients et les partenaires. Titulaire d’une maîtrise AES de Paris X, elle est responsable de la partie administrative de la société. Depuis 2018, elle est en charge de l’analyse des dossiers « Prévoyance des chefs d’entreprise » complémentaire à toute stratégie patrimoniale.

Assistante et spécialiste de la prévoyance

Preethi THEVAKUMAR

Preethi vient étoffer l'équipe avec une appétence pour la partie ''juridique'' aussi bien le droit civil que le droit fiscal.

En formation en alternance à La Paris School of Business (PSB) spécialisation ''gestion de patrimoine'', son domaine de compétence sera amené à évoluer au cours de son alternance.

Gestionnaire de patrimoine junior
Notre réseaux d'experts

Des experts indépendants avec lesquels nous avons signé des partenariats

Véronique

Spécialiste de la liquidation de la retraite

Spécialiste de la liquidation de la retraite et coach pour accompagner le changement.

Ludovic

Sélectionneur de fonds

Diplomé de IEP  Paris et de la SFAF, il a une grande expérience des marchés financiers et nous   apporte son expertise indépendante sur les placements financiers.

Anne

Spécialiste de l’audit financier

Spécialiste de l’audit financier, et maîtrisant parfaitement les chiffres,  elle analyse la performance de vos placements (encours > à 2 millions). Anne est notamment diplômée en gestion de patrimoine aprés une importante formation scientifique et intervient dans plusieurs family offices.

Christine

Spécialiste de l'immobilier ancien et neuf​

Ingénieur de formation, Christine est aujourd’hui diplômée en gestion de patrimoine . Elle a développé ses dernières années une spécialité dans l’immobilier ancien – notamment sur Paris et sa région – et l’immobilier géré.


Notre process

Notre fiche d’information légale (document téléchargeable au format PDF)

Nos agréments

LGA Stratégie & Patrimoine dispose de tous les agréments, respecte les obligations fixées par la loi et se conforme strictement aux règles établies par le Code Monétaire et Financier pour garantir votre sécurité et vous offrir une prestation de qualité. Le métier de conseil en gestion de patrimoine est notamment régi au travers du statut de Conseil en Investissement Financier (C.I.F.), statut créé le 1er août 2003 qui est régi par les articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier.

L’agrément de C.I.F. accordé par l’A.M.F. est renouvelé chaque année notamment après validation de la formation annuelle obligatoire et contrôle du respect des procédures ... 2018, de nouveaux règlements MIF2 et PRIPS en application des directives européennes qui renforcent la protection de l’investisseur.

FORMATION

– Master 3ème cycle Gestion de Patrimoine ESCP Paris CJA –

CIF

Conseil en investissement financier Audit global et stratégie, Allocation d’actif, …

IAS

Courtier en assurances, Assurance vie, PERP, Madelin, contrat de capitalisation, prévoyance

IOBSP

Intermédiaire en opération de bourse et service de paiement PEA, Compte-titres, crédit

INSCRIT À L'ORIAS N°08 044 497
CARTE T

Agent immobilier n°CPI  9101 2018 000 029 369
Ventes de bien immobilier (loi Pinel, Déficit foncier, Malraux …), meublé, nue-propriété, …

Bonjour,

Vous voulez suivre l'actualité patrimoniale
et celle du cabinet LGA ?
Inscrivez-vous à notre newsletter.