LGA Stratégie & Patrimoine

La société

La société LGA Stratégie & Patrimoine a été créé en 2008 par Laurence GIRAUD BERTHET. Ce cabinet est l’aboutissement d’un projet longuement mûri, le fruit de l’expérience aussi bien personnelle que professionnelle acquise dans les domaines touchant la finance, la fiscalité et l’économie. Ces 10 dernières années ont enrichi cette expérience et ont permis de lier des partenariats de qualité.

Laurence Giraud Berthet

Associée fondateur, a plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine.

Diplômée de l’E.S.C.P. du Master Spécialisé « Gestion de Patrimoine ».
Titulaire du D.E.C.F, et de modules de D.E.S.C.F.
Diplômée de PSB (ex E.S.G) programme grande école.
Elle axe le développement de sa société sur le conseil par une approche globale à 360°.

Assistante

Marjorie AREQUION

Assistante et spécialiste de la prévoyance

Elle est l’interface entre les clients et les partenaires. Titulaire d’une maîtrise AES de Paris X, elle est responsable de la partie administrative de la société. Depuis 2018, elle est en charge de l’analyse des dossiers « Prévoyance des chefs d’entreprise » complémentaire à toute stratégie patrimoniale .

Notre réseaux d'experts

Des experts indépendants avec lesquels nous avons signé des partenariats

Véronique

Spécialiste de la liquidation de la retraite

Spécialiste de la liquidation de la retraite et coach pour accompagner le changement.

Ludovic

Sélectionneur de fonds

Diplomé de IEP  Paris et de la SFAF, il a une grande expérience des marchés financiers et nous   apporte son expertise indépendante sur les placements financiers.

Anne

Spécialiste de l’audit financier

Spécialiste de l’audit financier, et maîtrisant parfaitement les chiffres,  elle analyse la performance de vos placements (encours > à 2 millions). Anne est notamment diplômée en gestion de patrimoine aprés une importante formation scientifique et intervient dans plusieurs family offices.

Christine

Spécialiste de l'immobilier ancien et neuf​

Ingénieur de formation, Christine est aujourd’hui diplômée en gestion de patrimoine . Elle a développé ses dernières années une spécialité dans l’immobilier ancien – notamment sur Paris et sa région – et l’immobilier géré. 

Notre process

Notre fiche d’information légale (document téléchargeable au format PDF)

Nos agréments

LGA Stratégie & Patrimoine dispose de tous les agréments, respecte les obligations fixées par la loi et se conforme strictement aux règles établies par le Code Monétaire et Financier pour garantir votre sécurité et vous offrir une prestation de qualité. Le métier de conseil en gestion de patrimoine est notamment régi au travers du statut de Conseil en Investissement Financier (C.I.F.), statut créé le 1er août 2003 qui est régi par les articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier.

L’agrément de C.I.F. accordé par l’A.M.F. est renouvelé chaque année notamment après validation de la formation annuelle obligatoire et contrôle du respect des procédures ... 2018, de nouveaux règlements MIF2 et PRIPS en application des directives européennes qui renforcent la protection de l’investisseur.

FORMATION

– Master 3ème cycle Gestion de Patrimoine ESCP Paris CJA –

CIF

Conseil en investissement financier Audit global et stratégie, Allocation d’actif, …

IAS

Courtier en assurances, Assurance vie, PERP, Madelin, contrat de capitalisation, prévoyance

IOBSP

Intermédiaire en opération de bourse et service de paiement PEA, Compte-titres, crédit

INSCRIT À L'ORIAS N°08 044 497
CARTE T

Agent immobilier n°CPI  9101 2018 000 029 369
Ventes de bien immobilier (loi Pinel, Déficit foncier, Malraux …), meublé, nue-propriété, …