LGA Stratégie & Patrimoine

L’accompagnement personnalisé (ou family office)

Nous proposons un Contrat de suivi personnalisé à chacun de nos clients à l’issue de la première mission.

Ce contrat est élaboré dans le cadre d’un conseil patrimonial ou d’un placement et liste l’ensemble des prestations.

Suivi juridique et fiscal :

  • Il permet d’actualiser leur situation en fonction de l’évolution du contexte législatif et familial, mais aussi de les aider dans toutes les obligations déclaratives (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière IFI).

Suivi financier :

  • ( se reporter à la page sur la gestion d’actifs financiers et le suivi )

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter !

Nos solutions sont faites pour vous simplifier la vie.

A votre écoute, nous vous aidons à tous les stades de la réflexion et vous accompagnons avec discrétion dans la réalisation de votre projet.

Le suivi donne lieu à une facturation d’honoraires préalablement définie par un contrat d’abonnement.

Précisions sur la définition des différentes terminologies utilisées :

  • La gestion de patrimoine concerne tout patrimoine jusqu’à 5 000 000 d’euros
  • La gestion de fortune au-delà de 5 millions d’euros.

Le family office s’occupe non seulement de la gestion de fortune, mais établit un suivi semestriel, accompagne le chef d’entreprise dans la formation des générations futures et dans la gouvernance familiale.