Cette étape sera nécessairement précédée d’un audit patrimonial. La ou les solutions les plus adaptées sont proposées à nos clients
Nous vous proposons différents modes de gestion :
- La gestion conseillée : nous vous adressons des recommandations d’arbitrage au fil de l’eau
- La gestion sous mandat : selon le contrat retenu, vous pouvez confier la gestion partielle ou totale de vos avoirs à une société de gestion.
Sur les placements existants, après un audit financier, nous assurons le suivi des portefeuilles de nos clients …assurance-vie, compte-titres, P.E.A. et aussi gestion de trésorerie.
- Sélection des fonds
- Analyse et suivi des fonds dans le temps – réunion avec les gérants
- Adaptation de l’allocation stratégique en fonction du profil de risque de chaque client et de la conjoncture économique et financière.
Notre objectif est de délivrer de la performance avec un risque maîtrisé.
Une offre très ouverte :
- L’accès à des contrats haut de gamme !
Pour les chefs d’entreprise et professions libérales:
- Contrat Madelin
- Prévoyance…
– Pour la trésorerie d’entreprise: Comptes-titres, Contrat de capitalisation, SCPI … et autres solutions sur-mesure
Pour les particuliers :
– Assurance vie – avec un très large choix qui permet un ajustement en fonction du patrimoine existant (voir en bas de page).
– Contrat de capitalisation,
– Compte-titres,
– PEA, PEA capitalisation, PEA PME,
– Produits de défiscalisation – FCPI, FIP, FCPR et investissement direct dans les P.M.E. non cotées.
Un placement est bon quand il est adapté à votre situation et à votre objectif.