La Semaine de l’investissement responsable

Publié Publié dans CONSEILS PLACEMENTS

Dans le dernier magazine de l’info durable, Laurence Giraud Berthet , pose une question sur la qualité des fonds ISR. Aujourd’hui les approches ISR sont très variées – critères ESG, exclusion sectorielle, approche thématique,… Comment savoir si un fonds labellisé ISR est investi ou non dans les sociétés pétrolières ou plus largement dans les énergies […]

Optimiser ma fiscalité

Publié Publié dans CONSEILS PLACEMENTS

Optimiser sa fiscalité c’est tout d’abord la comprendre, ensuite évaluer vos besoins, de manière à élaborer une stratégie prenant en compte l’environnement juridique. Nos préconisations doivent répondre non seulement à une problématique de court terme, mais être justifiées sur le long terme.

Préparer ma retraite

Publié Publié dans CONSEILS PLACEMENTS

La retraite entraine une très forte Baisse des revenus – la Rente couvre 50% au plus des revenus d’activité avec le  taux plein – il faut donc anticiper pour créer des revenus complémentaires, au mieux une dizaine d’années avant la retraite, mais il est possible à tout moment d’établir une stratégie. Notre société réalise un […]

Placer mon argent

Publié Publié dans CONSEILS PLACEMENTS

Cette étape sera nécessairement précédée d’un audit  patrimonial. La ou les solutions les plus adaptées sont proposées à nos clients. Nous vous proposons différents modes de gestion : La gestion conseillée : nous vous adressons des recommandations d’arbitrage au fil de l’eau La gestion sous mandat : selon le contrat retenu, vous pouvez confier la gestion partielle ou […]

Organiser et valoriser mon patrimoine

Publié Publié dans CONSEILS PLACEMENTS

C’est une mission de conseil par excellence. Comme toute mission, il est nécessaire de réaliser un bilan patrimonial. Il vous apporte  une vision globale de votre patrimoine et vous permet de mettre en parallèle ses forces et  faiblesses en fonction des objectifs fixés. Optimiser votre imposition,  préparer la retraite,  protéger votre famille,  organiser la transmission de votre patrimoine,  constituer une […]