Lors de la finalisation de la souscription d’un contrat d’assurance vie et de la rédaction finale de la clause bénéficiaire, le client ou souscripteur y […]

Le 10 mars 2021, un nouveau règlement européen visant à unifier les pratiques en matière de notation extra-financière des entreprises (critères E.S.G.) donne certaines obligations […]

La SCi ou société civile immobilière est bien connue comme outil de gestion du patrimoine immobilier. Elle permet d’investir et de gérer ses biens immobiliers […]

Aujourd’hui, le marché de l’immobilier est chahuté entre l’augmentation des taux d’intérêt, ou aussi la baisse des transactions sur certains actifs sectoriels, notamment suite aux […]

Et si l’été était l’occasion de diversifier votre patrimoine et de développer votre épargne ? Il existe plusieurs types d’investissements. Et ce n’est pas toujours […]

Quelque soit votre situation, il existe des solutions accessibles, souples, voir éthiques pour réduire votre imposition future et bénéficier d’avantages patrimoniaux.

Préliminaire : cet article sur l’indivision n’a pas vocation à être exhaustif mais seulement un point d’alerte. Il a notamment pour objectif de vous informer, de […]

Il y a quelques temps, nous vous avons parlé de l’intérêt de l’investissement programmé en assurance vie. Aujourd’hui, c’est pour l’acquisition de SCPI, solution qui se développe et qui a de l’intérêt si on ne recourt pas à l’emprunt.

Quelles sont les solutions patrimoniales les plus adaptées pour un majeur protégé? comment préparer la transmission familiale? il est important de se poser les bonnes questions et d’anticiper pour concilier les différentes exigences familiales et patrimoniales.

L’intérêt pour cette classe d’actif ne cesse de grandir. Que ce soit pour diversifier votre patrimoine financier ou que vous soyez soumis à l’obligation de […]

L’audit patrimonial, une étape indispensable qui offre une vision globale sur votre patrimoine, ses forces et ses faiblesses. C’est le point de départ de toute réflexion sur les objectifs et la stratégie patrimoniale à mettre en œuvre pour les atteindre.

La pierre papier ou SCPI, OPCI ou SC permet d’investir dans l’immobilier sans contrainte de gestion, pour des montants modérés, voir de mettre en place des investissements réguliers et diversifiés. Selon l’enveloppe choisie, les avantages diffèrent.

Les contrats sont de plus en plus souples et offrent une liberté de choix . Afin de se constituer un patrimoine ou pour pallier à la volatilité des marchés, les avantages de ces modes d’investissement sont à analyser de prés.

L’assurance vie luxembourgeoise continue à séduire les français dans le cadre d’une gestion patrimoniale souple et sécurisée. La gestion des contrats luxembourgeois s’est fortement modernisée […]

Toute succession est un moment important dans une famille – Afin que perdurent les valeurs, l’entente et l’unité familiale, cette phase se prépare très en […]

Pourquoi ce dispositif ? La mise en place du dispositif fiscal « Déficit foncier » a été aménagé par l’état Français. Ce dispositif a pour objectif d’encourager les […]

Investir responsable et durable !
le fort développement de ces fonds avec les critères E.S.G. et leur accessibilité via des contrats d’assurance vie marquent la volonté d’investir dans des fonds  »porteurs de sens »

ANTICIPER est le mot clé pour la RETRAITE. En deux ans, le PER ou Plan Epargne Retraite est devenu un outil incontournable pour préparer la retraite grâce à ces nombreux atouts.

Tout bon investisseur doit s’interroger lors de son investissement locatif ou en cours de détention sur la pertinence de la détention en location nue ou en meublée.

La question revêt plusieurs aspects- économique, fiscal et juridique- qui doivent faire l’objet de la réflexion.

Aujourd’hui nous sommes dans une période de reprise économique suite à la crise sanitaire, et nous observons un boom inflationniste. Nous n’avions plus connu cette situation depuis près de 40 ans.   La hausse des […]

Le marché de la nue-propriété se développe de plus en plus car il répond à de nombreux objectifs patrimoniaux. Cet article a pour but de vous éclairer sur l’acquisition de bien en nue-propriété.