Conseil en investissement financier (et Les placements financiers)

 

Une offre très ouverte:

  • L’accès  à des contrats haut de gamme !                               
  • Des fonds euros de nature différente  et une grande variété de fonds actions et obligations     
  • Des performances transparentes 

Un placement est bon quand il est adapté à votre situation et à votre objectif. 

Les placements financiersNous sélectionnons les meilleurs produits  pour notre clientèle et nous  privilégions la diversification dans l’allocation d’actifs.

 

 

La gestion de portefeuille ( ou gestion d’actifs) :

Après un audit financier, nous assurons le suivi  des portefeuilles de nos clients …assurance-vie, compte-titres, P.E.A. et aussi gestion de trésorerie.

  • Sélection des fonds
  • Analyse et suivi des fonds dans le temps – réunion avec les gérants
  • Adaptation de l’allocation stratégique en fonction du profil de risque de chaque client et de la conjoncture économique et financière.

Notre objectif est de délivrer de la performance avec un risque maîtrisé. 

Nous vous présentons une vidéo réalisée par DNCA Finances, une des sociétés de gestion avec laquelle nous travaillons. Elle a le mérite d’éclairer l’investisseur non professionnel sur le comportement à tenir dés lors que l’on investit , de façon très didactique  :

Pour les particuliers

  • Assurance vie – avec un très large choix qui permet un ajustement en fonction du patrimoine existant.
  • Contrat de capitalisation,
  • Compte-titres,
  • PEA, PEA capitalisation, PEA PME,                                       
  • Produits de défiscalisation – FCPI, FIP, FCPR et investissement direct dans les P.M.E. non cotées.

Pour les chefs d’entreprise et professions libérales, nous disposons d’une offre complémentaire :

  • Contrat Madelin                                                                 
  • Prévoyance…
  • Pour la trésorerie d’entreprise: Comptes-titres, Contrat de capitalisation  , Compte à terme                                      

Pour vos contrats existants :

  • Audit financier : l’audit peut s’avérer nécessaire lorsque la gestion est réalisée par un organisme financier et que les résultats sont inférieurs aux résultats des indices boursiers de référence pour le style de gestion demandée.              Fotolia_4077827_XL phare
  • Accompagnement dans la gestion de vos placements existants : suivi systématique trimestriel ou semestriel avec une synthèse écrite et accompagnement lors des rendez-vous avec les gérants afin d’avoir un retour objectif. Il n’est pas toujours opportun de changer de contrat et l’accompagnement est une solution pour trouver des remèdes à la faiblesse des résultats.

Appelez-nous, nous vous conseillons ! 01 49 84 33 48 

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