Démarche en plusieurs étapes

les différentes étapes

 

 

le premier rendez-vous nous permet de faire plus ample connaissance et de discuter de vos objectifs.

Après avoir étudié les documents transmis, lors d’un second rendez-vous, nous discutons ensemble des différentes problématiques relevés lors de l’étude et nous vous adressons la lettre de mission (= devis) qui détaille l’objectif de notre étude et la rémunération (commission et/ou honoraires) . La signature de la lettre de mission correspond à l’engagement réciproque .  

Ensuite peuvent se succéder un ou plusieurs rendez-vous qui vont permettre de détailler les préconisations du cabinet vis à vis de chaque problématique relevée, de sélectionner la ou les stratégies à mettre en oeuvre et de vous accompagner dans la mise en place.  

Dans le cas d’un accompagnement ou d’un suivi, une note de synthèse vous est remise tous les semestres. C’est ainsi le cas des suivis financiers.

Dans le cas d’accompagnement pour les déclarations d’impôt – IR , ISF. – la déclaration vaut  synthèse ; elle est éventuellement accompagnée de préconisations sur demande.

 

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