La société et ses atouts

2018 -10 ans d’existence.

Notre société grandit en restant toujours fidèle à ses valeurs .

Nous avons obtenu en juillet 2016 l’appellation :                                                    

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Le Conseiller Patrimonial de Famille est un expert qui définit avec vous une stratégie patrimoniale globale visant à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme. Sa démarche s’inscrit ainsi sur plusieurs générations.

Dans le cadre de cette stratégie, il va élaborer puis mettre en place, avec votre accord, des plans d’actions et vous proposer des solutions civiles, financières, assurantielles, juridiques, fiscales ou immobilières afin de répondre aux problématiques patrimoniales qu’il aura pu identifier.

Le Conseiller Patrimonial de Famille va appliquer une approche particulière, prenant le meilleur d’autres professions:

  • les outils patrimoniaux des conseillers en gestion de patrimoine,
  • l’approche globale et le professionnalisme d’un banquier privé ou d’un family office
  • l’intuitu personae et la pérennité d’un médecin de famille

Le Conseiller Patrimonial de Famille a aussi des qualités intrinsèques indispensables à la bonne réalisation de cette mission :

  • L’objectivité du conseil
  • La transparence
  • La fiabilité
  • Le professionnalisme
  • L’empathie

Bien entendu pour mener à bien ses missions, le Conseiller Patrimonial de Famille ne travaille pas seul mais en interprofessionnalité avec d’autres experts dans leur domaine : notaire, fiscaliste, expert-comptable…

Le Conseiller Patrimonial de Famille est votre interlocuteur unique pour toute question patrimoniale.

Quelques explications complémentaires

Indépendance :

Notre société n’a aucun lien  capitalistique avec une société fournisseur de produits d’épargne (banques, compagnie d’assurance,..) ni avec des promoteurs.

Cette  indépendance nous permet à la différence des établissements bancaires de vous proposer en toute impartialité les solutions qui vous conviennent le mieux. Nous vous donnons  un accès  privilégié aux produits haut de gamme (la gestion privée) en sélectionnant avec sérieux et en toute objectivité les services les plus pertinents, les établissements les plus réputés, les gestionnaires les plus sérieux et les plus confirmés. Cette offre de multigestion nous permet de trouver une solution qui s’adapte parfaitement à vos objectifs et non l’inverse comme dans de trop nombreux réseaux bancaires, vous vendre les produits ‘’maison’’ en vous laissant penser cela répond exactement à vos objectifs.

Qualité de service :

Notre approche est individuelle et conforme à vos seuls intérêts. Nous nous déplaçons à votre domicile et nous établissons un compte-rendu à chaque rendez-vous. Nous vous expliquons de façon claire et avec des mots simples, les choix que nous vous proposons.

Aussi outre le fait d’être C.G.P.I. (Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant) et C.I.F. (Conseil en Investissement Financier) et d’évoluer dans le cadre réglementaire et déontologique de la profession, notre vœu est d’être le Conseil en gestion de patrimoine de famille, comme une famille a son médecin ou son notaire. Cette comparaison amène à souligner les points communs : la proximité, la réactivité, la confiance.

Confidentialité :

Nous nous engageons à la totale confidentialité de nos informations

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